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西部矿业（601168）:矿产资本储量丰硕 受益一带一政策
公司资本储量丰硕,多金属品种是保障。西部矿业是国内有色金属行业最大的多金属矿业公司之一,多种金属资本储蓄劣势较着,公司具有铜、铅、锌、银、金等金属资本储蓄可以或许为其持久可持续成长供给较为有益的保障。
大股东旗下资产是支持。西矿集团做为西部矿业的大股东旗下具有多座矿山,正在全国16个省具有40余家间接或间接控股子公司,构成了有色金属、能源化工、盐湖化工、城市投资及金融四大财产板块。
10万吨电锌项目正式投产。2015年9月30日,青海省沉点项目之一西部矿业年产10万吨电锌项目正式投产,是园区“十二五”沉点工业项目,项目引进国际上最先辈的“氧压浸出全湿法炼锌工艺”,具有十分凸起的社会效益和经济效益。
“一带一”无望带动公司成长。青海正在“一带一”中有着举脚轻沉的主要地舆和区位劣势,公司因为其地舆劣势加紧操纵本身丰硕的矿产资本、完美的交通收集,加大矿产资本的勘察开辟,充实阐扬其资本劣势无望进一步提高公司业绩。信达证券
精伦电子（600355）:左手工业4.0 左手告白物联网
看点一、身份认证机具方面的行业领先地位曾经确立,将来两年将持续受益于行业平安认证升级需求海潮。2015年公司正在电信和金融行业快速扩大市场份额,接连斩获挪动、电信等客户大单,各类新款身份证阅读核验机具将正在2015岁尾以及2016岁首年月连续面市,全面笼盖低端、中端以及高端,将构成具有奇特气概的精伦电子全系列身份证阅读核验机具。我们看好公司将来两年正在身份认证平安机具方面稳健成长为细分行业龙头的前景。
看点二、对准工业4.0,从缝纫设备部件供应商向智能缝纫设备办事商转型。2014年公司缝纫机数控系统年发卖接近50万台,公司研发的单轴多功能伺服节制器和多轴智能高精度数控系统,将普遍利用于各类单轴和多轴工业缝制设备以及从动缝制单位上,公司将通过缝制机械行业智能化、财产化带来的规模效益,加强企业出产制制的效率,帮推公司实现逾越式成长。
看点三、向行业智能物联网办事供给商升级转型,告白物联网、智能停业厅、智能工场等范畴具备较着先发劣势。公司通过多年来正在互联网、大数据、云计较以及嵌入式产物研发上的堆集,曾经构成了面向特定行业的全体处理方案:面向告白传媒业的新型互动传媒处理方案;面向停业厅的智能停业厅方案;面向人机交互的智能工场方案等;正在告白传媒行业曾经构成规模化推广和使用,其余几个行业也正在逐渐推广之中。我们强烈看好公司将来向行业智能物联网转型的成长前景。
赐与“买入”评级。我们看好公司三大营业升级转型趋向,特别看好公司正在告白物联网等范畴的成长空间,预估15~17年EPS为-0.07/0.18/0.30元,赐与“买入”评级。东北证券
尔康制药（300267）:冲破药辅范畴 动物淀粉送来收成期
公司具有辅料品种120个,是国内品种最全,规模最大的辅料供应企业,是辅料行业的尺度制定者。09-14年毛利率呈上升趋向,净利润年复合增加率达49%。
自2014年起头,公司将成长沉心转向木薯淀粉系列产物,保守辅料营业收缩,木薯淀粉和淀粉胶囊贡献新的利润增加点。
打通淀粉全财产链,占领全球制高点
公司把握木薯种植泉源,构成原料-手艺-产物完整财产链闭环,成本劣势打制产物合作力。
全球初创木薯淀粉胶囊,替代明胶胶囊市场空间庞大。目前国内胶囊每年需求量约3,000亿粒,将来5年若可以或许替代明胶胶囊7%的市场拥有率,收入接近40亿元,净利润不低于13亿元。
公司目前已拿到食物批件,测验考试用淀粉制制食物包拆袋。中国是便利食物和保健品消费大国,淀粉囊跨界食物保健品范畴,市场空间达百亿级。
定增打破产能瓶颈,届时可年产1000亿粒淀粉胶囊和300亿粒淀粉软胶囊,充实享受合作实空期,淀粉胶囊将成为公司次要利润来历。
“辅联网”成立国内药用辅料行业新模式
平台对接药用原辅料存案(DMF)数据库,公司将本身地位提拔到行业办理者的层面。
行业规范提高促使市场份额集中,公司利润提拔。
享受平台数据劣势,提高企业运转效率。
变废为宝,新型塑化剂将成为成长双翼
整合手艺资本,控制出产动物来历塑化剂焦点合作力。
空间庞大,柠檬酸酯类替代保守DEHP塑化剂是成长趋向。
估值提拔空间较大,买入
估计公司将来三年停业收入可达19.7,24.1,29.8亿元,同比增加44%,22%和23%。净利润6.3,9.8和12.5亿元,对应EPS别离为0.69元,1.08元和1.37元。
考虑到公司将来的高成长性,赐与公司2016年PE为35倍,对应方针价37.5元。上海华信证券
汉鼎股份（300300）:互联网金融大结构收益渐显
Q3业绩预告略超预期,互联网金融大结构收益渐显。公司二季度净利润同期增加0.87%,Q3业绩预告净利润同比增加40.21%-51.79%超预期。此次三季报净利润获得大幅增加的次要缘由是公司的“财产+金融+互联网”的结构成效初步,取此同时从停业务连结持续增加,使从停业务收入利润连结稳步添加。
公司聪慧城市营业行业前列,天分齐备,是IT行业内唯逐个家具有“十二甲”天分企业,前五年营收复合增速34%。2015年5月正式定增转型互联网金融,正在大数据、网贷、资产办理、融资租赁、股权众筹、征信范畴屡次出手结构。看似分离,实则正在整合公司聪慧城市营业资本和挪动互联营业。此番互联网金融的系列结构,曾经打通汉鼎各项营业,初具生态模子。将来各项营业协同效应将愈加较着,必会带来新一轮的高速增加。
估计将来公司有可能正在互联网安全和平易近营银行进行结构,其后续计谋仿照照旧值得市场等候。
盈利预测取评级:按照公司聪慧城市和互联网金融范畴各项营业的运营推算,我们估计2015-2017年EPS为0.35元、0.52元、0.70元,赐与买入评级!国元证券
澳洋科技（002172）:向上批改业绩 略超预期
公司发布业绩预告批改通知布告,2015年1-3Q实现净利润0.9~1.0亿元,较前次预告区间上限上修500~1500万元,折合EPS0.13~0.14元,略超我们此前的预期。鉴于粘胶短纤价钱持续上涨导致公司业绩超出预期,我们上修公司15年的盈利预测,2015/2016实现净利润别离为1.5和3.9亿元,折合EPS别离为0.22元,0.57元,目前股价对应的PE别离为44倍和17倍。鉴于粘胶短纤行业景气宇提拔,价钱持续上涨无望帮推业绩继续超预期,因而我们维持公司“买入”的投资评级。
业绩向上批改:公司发布业绩预告批改通知布告,2015年1-3Q实现净利润0.9~1.0亿元,较前次预告区间上限上修500~1500万元,折合EPS0.13~0.14元,略超我们此前的预期。
粘胶短纤持续跌价致业绩改善:单季度来看,公司Q3估计实现净利润0.66~0.76亿元,同比扭亏为盈,环比Q2增加115%~148%,折合EPS0.10~0.11元。若剔除Q3澳洋健投幷表要素影响约0.40亿元和补帮0.06亿元的影响,公司Q3从业净利润估计正在0.21~0.31亿元,环比大幅改善。公司Q3从业净利润改善次要是因为粘胶短纤价钱持续上涨所致,按照我们监测的数据显示,三季度初粘胶短纤市场价为1.25万元/吨,此后一上涨,截止9月底价钱涨至1.44万元/吨,期间涨幅15%。
供需款式改善无望继续推升行业景气:10月份以来,粘胶短纤价钱延续涨势,目前最新价钱为1.46万元/吨,同比上涨22%,环比Q3均价提拔约8%。瞻望将来,我们认为新减产能增放缓、需求增加较为不变、环保束缚加强的影响下,粘胶短纤行业供需款式无望持续改善,行业景气宇回暖态势无望延续。
盈利预测:鉴于粘胶短纤价钱持续上涨导致公司业绩超出预期,我们上修公司15年的盈利预测,2015/2016实现净利润别离为1.5和3.9亿元,折合EPS别离为0.22元,0.57元,目前股价对应的PE别离为44倍和17倍。鉴于粘胶短纤行业景气宇提拔,价钱持续上涨无望帮推业绩继续超预期,因而我们维持公司“买入”的投资评级。群益证券
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发表于 2015-10-31 17:25:16
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